Tout d’abords, je vous souhaite une bonne année 2025, à la fois individuellement, mais aussi collectivement en espérant que l’écosystème d’innovation rebondisse et soit plus dynamique qu’il ne l’a été en 2024.
S’il s’agit de faire un bilan pour 2024, on peut dire en quelques mots:
1 – 2024 a été une mauvaise année pour la FoodTech et l’innovation en général: plus de faillites et moins d’argent dans les startups, notamment pour les plus jeunes.
Si on regarde ce qui s’est passé en France, la situation est assez terrible, l’année se termine a environ 400M€ investis, soit le même niveau qu’en 2019 (sans prendre en compte l’inflation). En terme de baisse, c’est certes moins catastrophique que pour d’autres pays, mais on partait aussi de plus bas…
Et cela ne pourrait pas être la fin. Nous n’avons pas encore publié nos prédictions pour 2025, mais si l’on reste concentrés sur la France, nous ne nous attendons pas un rebond visible du financement dans l’année à venir.
2 – Grâce à nos clients et partenaires, 2024 a été une bonne année pour DigitalFoodLab: nous avons travaillé sur une vingtaine de projets sur des sujets aussi différents que les alternatives aux sucres et la decarbonation de la chaine de valeur. Nous avons aidés nos clients, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, a identifier les opportunités à saisir dans leur écosystème d’innovation et à mettre en place les bons outils pour développer une stratégie d’innovation qui créée de la valeur.
Merci à tous pour vos retours sur la newsletter, vos commentaires et pour faire vivre l’innovation au quotidien.
Bonne année à tous, Matthieu
Le condensé de la FoodTech en décembre
🍔 Les tendances qui structurent l’écosystème des protéines alternatives en 2025
Nous avons mis à jour la courbe de tendance permettant de visualiser les différentes catégories qui structure cet écosystème d’innovation, avec quelques évolutions notables par rapport à fin 2023:
- Le plant-based a “touché” le fonds et commence à rebondir
- Les technologies “avancées” les plus commentées, la fermentation de précision et l’agriculture cellulaire sont toutes les deux en phase de desillusion, notamment à cause d’une incapacité à démontrer un passage à l’échelle viable.
Nous avons aussi ajouté deux nouvelles catégories:
- le plant-cell culture ou agriculture cellulaire appliquée aux végétaux (café, cacao, vanille…) qui emerge rapidement.
- L’utilisation de l’IA pour la découverte de protéines (qui seront ensuite produite par fermentation).
🥛 Qu’est ce qui peut pousser des centaines de consommateurs anglais à jeter du lait dans leur évier ?
Le point de départ : le mois dernier Arla, un des leaders mondiaux des produits laitiers, a commencer à communiquer au Royaume-Uni sur une experimentation qui doit permettre à une trentaine d’éleveurs d’utiliser un ingrédient dans l’alimentation des vaches qui doit permettre de réduire le méthane émis. Cet ingrédient a fait l’objet d’études scientifques, a été approuvé par les autorités sanitaires, et il a été démontré qu’il ne se transmet pas de la vache à son lait.
La rumeur : sur les réseaux sociaux, une rumeur s’est mise à enfler concernant cet ingrédient et le danger qu’il représenterait. Cette rumeur a été relayée rapidement, notamment par un député, et a conduit des consommateurs à jeter du lait dans leur évier.
Le problème : il s’agit bien sur d’un phénomène limité mais qui pose de nombreuses questions. Comment un industriel doit-il communiquer sur des experimentations sur l’amont de sa chaine de valeur ? Comment expliquer qu’on ajoute un ingrédient à l’alimentation des vaches dans le but de préserver la nature ? Est ce que ces technologies (et les suivantes, notamment de nouveaux vaccins permettant de modifier le microbiote des ruminants) vont pouvoir être acceptés ?
25.5M€ levés par les startups Agri-FoodTech françaises en Décembre
🇫🇷🌱 Lactips,a levé 16 M€ pour étendre la production et la commercialisation de ses alternatives aux plastiques biodégradables et solubles dans l’eau, fabriquées à partir de protéines de lait.
🇫🇷🌾 Kapsera a levé 5 M€ pour développer sa technologie de micro-encapsulation destinée à l’agriculture durable. Ces microcapsules permettent de délivrer plus efficacement des substances actives, comme des biopesticides ou des fertilisants.
🇫🇷📱 Tabesto, une startup spécialisée dans les bornes de commande en libre-service pour la restauration, a été acquise par Deliverect, une licorne belge développant des solutions de commande digitale pour les restaurants.
🇫🇷💳 Ekip a levé 1,5 M€ pour ses solutions de gestion des avantages salariés, notamment les tickets restaurants.
Top 8 des informations FoodTech hors France
🇺🇸 🥗 One Bio, a US-based startup, raised $27M for its technology to transform agricultural waste into an affordable source of fibres for food products.
🇬🇧🌳 Terradot, a UK-based startup, raised $58.2M to scale the use of Enhanced Rock Weathering (ERW), a technology that optimises soil carbon sequestration.
🇺🇸💊 ModifyHealth, a US-based company, raised $13.5M to expand its food-as-medicine platform offering meal plans for managing chronic conditions.
🇵🇹🔬 Carbocode, a Portuguese biotech startup, raised €15M to develop human-identical compounds for infant formula.
🇺🇸🧪 Celleste Bio, a US-based startup, raised $4.5M, notably from Mondelez, to scale its plant-cell technology to create alternatives to cocoa. As mentioned in one of our recent insights, chocolate alternatives are among the hottest spaces in FoodTech right now, with a growing number of startups. What is really different from other alternative protein spaces is the very high interest large corporations have taken to the space with partnerships and investments.
🇨🇳 🍼 All G, an Australian startup has received Chinese regulatory approval for its precision fermentation-derived lactoferrin.
🇩🇪 🤖 Foodji, a German startup, secured up to €25M to expand intelligent food vending machines.
🇬🇧 🥛 Oatly, the Swedish oat milk brand, can’t use the word “milk” on its products in the UK. That’s the decision of a court which refers to the use by the brand of the moto “post-milk generation”.
🇺🇸 🥗 One Bio, une startup basée aux États-Unis, a levé 27 M$ pour sa technologie transformant les déchets agricoles en une source abordable de fibres pour les produits alimentaires.
🇬🇧 🌳 Terradot, une startup britannique, a levé 58,2 M$ pour développer l’utilisation de la technologie Enhanced Rock Weathering (ERW) qui permet d’optimiser la séquestration du carbone dans les sols.
🇺🇸 💊 ModifyHealth, une startup américaine, a levé 13,5 M$ pour étendre sa plateforme “food-as-medicine” proposant des plans repas pour la gestion des maladies chroniques.
🇵🇹 🔬 Carbocode, une startup biotech portugaise, a levé 15 M€ pour développer des composés identiques aux molécules présentes dans le lait maternel.
🇺🇸 🧪 Celleste Bio, une startup américaine, a levé 4,5 M$, notamment auprès de Mondelez, pour développer sa technologie de culture cellulaire pour des alternatives au cacao. Comme mentionné dans une de nos récentes analyses, les alternatives au chocolat font partie des segments les plus dynamiques de la FoodTech, avec un intérêt particulièrement fort des grandes entreprises qui investissent et forment des partenariats.
🇨🇳 🍼 All G, une startup australienne, a obtenu l’approbation des autorités chinoises pour sa lactoferrine produite par fermentation de précision.
🇩🇪 🤖 Foodji, une startup allemande, a levé jusqu’à 25 M€ pour étendre son réseau de distributeurs connectés de repas.
🇬🇧 🥛 Oatly, la marque suédoise de lait d’avoine, ne peut plus utiliser le mot “lait” sur ses produits au Royaume-Uni. Cette décision de justice vise notamment leur slogan « post-milk generation ».
