Je suis ravi de pouvoir vous partager notre nouveau rapport sur la Foodtech en France. Ce rapport a été rendu possible grâce au soutien de FoodPaths, un projet financé par la Commission Européenne.
Vous pouvez télécharger le rapport ici (en français et en anglais)
Nous avons aussi mis à jour notre liste des “top 30” startups françaises pour 2024. Nous l’avons réalisé en considérant l’ensemble des startups françaises indépendantes qui ont été financées récemment. Pour chacune, nous avons évalué sa pertinence sur son marché ainsi que la profondeur de la tendance dans laquelle elle s’inscrivait dans le contexte général de l’écosystème FoodTech.
Au premier regard, il y 3 choses qui me sautent au yeux, et ravivent un optimisme que les chiffres et graphiques ci-dessous avaient quelque peu atténué, en voyant ce mapping et en le comparant à celui que nous avions réalisé il y a quelques années:
1 – Enfin du chiffre d’affaire et de la probabilité : près de la moitié de ces startups ont des chiffres d’affaire approchant la dizaine de millions d’euros (certaines très au delà). Certaines sont “même” profitables. C’est un changement radical par rapport à ce quel ‘on voyait il y a seulement 18 mois et c’est un point que l’on tient à souligner et qui montre l’évolution structurelle de l’écosystème FoodTech.
2 – Un équilibre intéressant entre B2B, B2C, et B2B2C, ce qui représente aussi une évolution pour un écosystème traditionnellement trop tourné vers le B2B.
3 – la quasi disparition des anciens tropismes de la FoodTech française: le paiement (Foodservice) et les insectes (AgTech).
En terme de financement, en 2024 (jusqu’au T3) Les startups FoodTech françaises ont levé 260M€ et nous estimons qu’elles lèveront environ 350 M€ d’ici la fin de l’année, soit une baisse de 51 % par rapport à 2023 et de 68 % par rapport à 2022, la meilleure année jamais enregistré par l’écosystème.
Comparé aux autres écosystèmes Européens, la France ne se situe dans la tendance de décroissance des investissements constatée partout. De la même manière, nous observons une inquiétante baisse des financements en amorçage ainsi que la diminution générale du nombre de transactions et de créations.
Encore plus inquiétant, la baisse significative des financements en amorçage ainsi que la diminution générale du nombre de transactions et de créations, sont des signes inquiétants. On observe malgré tout un essor des partenariats entre startups et grandes entreprises, surtout dans l’AgTech et la Food Science.
Ce que vous trouverez, entre autre, dans le rapport:
- La distribution par catégorie (AgTech, Food Science, Foodservice, Delivery…)et un focus sur chacune des plus importantes
- Les top deals pour 2023 et 2024
- La distribution géographique entre les régions françaises
Le condensé de la FoodTech en septembre
🐮 ☁️ Nous avons publié une note faisant un tour d’horizon des solutions développées pour réduire le méthane émis par l’élevage. Il s’agit principalement de solutions autour de compléments alimentaires pour les vaches et de vaccins visant à modifier les microbes responsables de la génération du méthane lors de la digestion. Un chiffre à garder en tête: le méthane issu de l’élevage est responsable d’un quart des émissions totales de méthane. Et le méthane lui-même est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Résoudre ce problème, ou l’atténuer de 80% comme le promettent certaines solutions pourrait aider à réduire de 4 à 5% l’ensemble des émissions. Pris isolément, cela en fait peut être le sujet le plus important en terme d’impact avec les technologies permettant la substitution des protéines animales.
- PepsiCo qui vient de racheter Siete Foods, une entreprise américaine qui propose des produits TexMex avec des claims santé.
- Mondelez qui a investi dans Urban Legends, une jeune entreprise anglaise qui a développé des donuts “lights” (moins de 150Kcal).
47.5M€ levés par les startups Agri-FoodTech françaises en octore
🇫🇷 🥓 La Vie, la startup spécialisée dans les alternatives végétales au porc, a levé 25 M€ pour se développer en Europe. Connue pour son bacon et ses lardons végétaux, La Vie va également lancer de nouveaux produits. Dans un écosystème du végétal en difficulté, cela montre qu’une marque forte et des produits bons en gout et une marque forte ont leur place.
🇫🇷 🇸🇬 Vital Meat, une startup utilissant l’agriculture cellulaire pour créer une alternative à la volaille, a organisé une dégustation à Singapour (en attendant une autorisation réglementaire imminente). Contrairement à la plupart de ses concurrents, au lieu d’un restaurant étoilé, elle a choisi un restaurant accessible, correspondant à l’image que la startup souhaite donner à ses produits.
🇫🇷 🍺 Hubcyle a levé 15 M€ pour sa marketplace de valorisation des co-produits alimentaires. La startup connecte des products de co-produits à d’autres industriels qui souhaiteraient les utiliser. C’est un beau succès pour l’écosystème de l’upcycling, qui évolue de plus en plus du B2C vers le B2B (avec des ingrédients à valeur ajoutée et des marketplaces).
🇫🇷 🌱 C&DAC, a levé 1,6 M€ pour ses farines de légumineuses fermentées destinées aux produits plant-based.
🇫🇷 🥓 Les tribunaux de l’UE ont statué que la France ne pouvait pas interdire l’utilisation de termes “carnés” pour les aliments végétaux. C’est une victoire importante pour les entreprises françaises craignant d’être traitées injustement.
🇫🇷 🍴 La Belle Vie a levé 2,8 M€ pour sa plateforme de livraison de courses.
2️⃣🍷 🇫🇷 Moderato a levé plus de 3 M€ pour ses vins sans alcool ou à faible teneur en alcool. De plus, French Bloom, une autre startup française, a levé un montant non divulgué auprès de LVMH pour ses vins mousseux, eux aussi sans alcool.
🇫🇷 💥 Farmitoo, une startup spécialisée dans le matériel agricole et les pièces détachées, ferme ses portes. Elle avait levé 15 M€ depuis sa création. Cela représente un nouveau coup dur pour un secteur de l’AgriFoodTech par ailleurs considéré comme “sûr” (modèles e-commerce B2B sans investissements massifs sur la R&D).
Top des informations FoodTech hors France
🍫 Blue Stripes, une startup américaine, a levé 20 M$ (notamment auprès de Hershey) pour ses produits utilisant des coques, fruits et fèves de cacao upcyclé.
🇧🇪🦠 Biotalys, une startup belge, a levé 15 M€ pour développer ses bio-solutions alternatives aux pesticides.
🇺🇸🚜 Agtonomy, une startup américaine, a levé 32,8 M$ pour ses solutions software permettatn de rendre autonome des matériels agricoles.
🇺🇸 🚜 Carbon Robotics, une startup américaine, a levé 70 M$ pour la production et la commercialisation de ses robots de désherbage.
🇩🇰 🚜 FarmDroid, une startup danoise, a levé 10,5 M€ pour ses robots agricoles alimentés par l’énergie solaire.
🧬 🇬🇧 Basecamp Research, une startup britannique, a levé 60 M$ pour sa plateforme de découverte de protéines.
🇬🇧🍲 HungryPanda, une startup britannique de livraison de repas et de courses, a levé 55 M$ pour développer ses services auprès de la diaspora asiatique.
🌾 🇮🇹 xFarm Technologies, une startup italienne, a levé 36 M€ pour sa plateforme d’assistance aux agriculteurs leur permettant de gérer leur ferme grace à de multiples outils.
🇨🇦🦟 Entosystem, une startup canadienne, a levé 43 M$ pour augmenter sa capacité de production d’insectes pour l’alimentation animale et construire une nouvelle usine.
