La FoodTech en Mars : 55 licornes FoodTech dans le monde et seulement 1M€ levés en France

Published on April 7, 2025

Premièrement, je voudrais vous partager deux outils que nous venons de mettre à jour pour vous aider à mieux naviguer dans le monde de la FoodTech:

1 – Le site web de DigitalFoodLab fait peau neuve

Je suis sommes ravis de vous présenter la nouvelle version du site DigitalFoodLab ! Nous avons créé différents espaces pour vous permettre d’accéder facilement à la richesse des contenus que nous avons produits depuis 7 ans :

  • 📈 Insights & Research : explorez notre collection d’analyses de tendances et de recherches approfondies, pensées pour les décideurs de l’industrie agroalimentaire.
  • ⭐️ Top Insights : notre sélection des meilleurs contenus publiés ces dernières années. Si un sujet de l’AgriFoodTech vous intéresse, vous devriez le trouver ici.
  • 📚 Rapports : accédez à tous nos rapports publics, notamment la récente liste des licornes AgriFoodTech et notre rapport sur les grandes tendances FoodTech.

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2 – Une veille FoodTech sur-mesure à votre service
À une époque de changements rapides et d’innovations constantes, disposer d’une source d’analyse personnalisée est essentiel. L’offre de veille personnalisée de DigitalFoodLab aide les leaders de l’industrie à faire le tri avec une newsletter 100 % sur-mesure, chaque mois. Elle repose sur 4 outils complémentaires :
Newsletters sur-mesure : en fonction de vos intérêts, nous sélectionnons l’essentiel, le résumons et l’analysons pour vous apporter une vision claire.
Base de données : tous les éléments collectés sont organisés dans une base qui devient vite indispensable pour identifier des partenaires potentiels.
Présentations : pour diffuser les apprentissages à une audience interne plus large, notamment autour des nouvelles opportunités repérées au fil des mois.
Executive briefs : pour informer efficacement les directions générales, avec des formats courts, percutants et orientés vers la décision (mémos préparatoires et échanges régulier

 


Les actus de DigitalFoodLab

 

 

Retrouvez ici le replay (en Français) de l’ intervention de Matthieu lors du FoodTech Festival à Nantes fin 2024: intervention sur les différentes tendances FoodTech et avec un focus sur le Healthy ageing et la réduction de l’impact de l’agriculture.

Vous pouvez aussi écouter l’interview de Matthieu sur France Inter (on arrête pas l’éco) sur l’état de l’écosystème d’innovation (à partir de la 30ème minute).

 

 

 


Le condensé de la FoodTech en mars

🦄 Rapport 2025 sur les licornes FoodTech

DigitalFoodLab vient de mettre à jour son rapport annuel sur les FoodTech. Il y a aujourd’hui 55 licornes (startups valorisés plus de un milliard de dollars) dans la FoodTech, contre 59 l’an dernier :

  • Apparition de trois nouvelles licornes aux États-Unis, principalement des marques grand public, marquant une diversification hors des segments purement technologiques.
  • Baisse structurelle : le nombre global de licornes FoodTech diminue fortement malgré une stabilisation des investissements.
  • Évolution des attentes : Les investisseurs considèrent désormais que la plupart des startups innovantes en AgriFood seront acquises par de grands groupes agroalimentaires à des valorisations modérées, loin des niveaux exceptionnels atteints durant les années fastes (2021-2022).
  • Perspectives limitées : peu de changements attendus en 2025.

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⚖️ Évolution réglementaire majeure aux États-Unis

Les États-Unis semblent prêt à resserrer l’étau sur la réglementation des produits alimentaires. Aujourd’hui il est très facile de proposer un nouvel ingrédient sur le marché grace au process “self-GRAS” (qui consiste plus ou moins à s’auto-déclarer en règle). Cette voie empruntée par de nombreuses startups pourrait disparaitre et avoir de nombreuses conséquences.

  • Impact négatif à court terme : l’administration Trump génère des incertitudes économiques et réglementaires qui rendent les investissements dans l’AgriFoodTech moins favorables aux États-Unis.
  • Plusieurs États américains vont déjà plus loin en mettant en place des interdictions visant spécifiquement l’agriculture cellulaire.

A contresens de ce que l’on observe aux États-Unis, d’autres pays, notamment en Asie (Corée du Sud, Chine) et en Europe (Royaume-Uni, UE), deviennent plus favorables aux protéines alternatives, offrant de nouvelles opportunités hors États-Unis.

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Petite forme en mars pour l’Agri-FoodTech française

🇫🇷 ☕ Cherico lève 1 million d’euros pour accélérer la croissance de sa marque d’alternative au café à base de chicorée.

🇫🇷 🚜 Akanea, éditeur de logiciels logistiques, rachète Agrivitech, une startup spécialisée dans l’optimisation de la logistique agricole.

🇫🇷 👥 Extracadabra, plateforme d’intérim dédiée au secteur de l’hôtellerie-restauration, est rachetée par le Groupe Actual, un fonds d’investissement spécialisé dans le travail temporaire.


Top 5 des infos innovation hors France

🍔 Unilever a vendu sa marque de viande végétale « The Vegetarian Butcher » à Vivera, filiale du géant brésilien de la viande JBS.

🇺🇸 🍄 Meati, une startup américaine ayant levé plus de 100 millions de dollars pour développer des alternatives à la viande à base de mycélium, annonce une vague importante de licenciements. L’entreprise indique ne plus disposer de fonds suffisants pour poursuivre ses opérations, évoquant une « crise créée par les banques ».

🇺🇸 General Mills met en pause à la fois son fonds d’investissement (301 Inc.) et son unité dédiée à l’innovation. Au lieu de prendre des participations minoritaires dans des startups, l’entreprise va recentrer ses efforts sur son portefeuille principal de marques. Comme beaucoup d’autres leaders du secteur, General Mills peine à tirer parti des innovations générées par les startups early-stage, qu’elles soient créées en interne ou financées via des investissements.

🇳🇱🍃 Vivici, startup néerlandaise co-créée par Fonterra et DSM, a levé 32,5 millions d’euros pour développer des protéines laitières par fermentation de précision et augmenter sa capacité de production.

🇺🇸 💥 Plenty, ancienne licorne spécialisée dans l’agriculture verticale (qui avait levé près d’un milliard de dollars), se déclare en faillite.

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Join the 60+ clients of Digital FoodLab: leading agrifood companies, retailers, banks, investors, startups, and public organisations.

Use case: project for a global F&B company looking to map its AgTech innovation ecosystem and the best startups to partner with

What we did:

  • Mapping of the AgTech ecosystem: startups, research regulators, and other leading companies.
  • Discussion to select areas to focus on.
  • Analysis of the information to reveal the trends and a model to analyse eventual partners.
  • A workshop to validate the opportunities based on our recommendations.
  • Scouting of relevant partners followed by introductions.

Results:

  • Mapping the different categories of innovations in AgTech that should be considered now to create long-term benefits for the business.
  • Identification of key partners (an incubator and a couple of startups).

Use case: project for a CPG company on the healthy ageing ecosystem

What we did:

  • Education of the board through a couple of workshops to define the perimeter
  • Identification of key opportunities and threats created by long-term evolutions (technologies, business models, behavioural changes).
  • Deep dives on each of the priority categories.
  • Co-construction of a vision on how the company should address these challenges.
  • Identification of partners (startups, incubators, funds) to move forward.

Results:

  • Creating a consensus on which categories to prioritise and how to address them.
  • Implementation of an open innovation strategy through the development of partnerships.

Use case: project for a global CPG company to develop a strategy on the healthy ageing ecosystem

What we do (ongoing mission on a subscription model):

  • Kick-off where we present an overview of the AgriFoodTech ecosystem to select with the client the categories to cover and for each, the level of information required.
  • Monthly newsletter: each month we send a newsletter with the articles that we have gathered ranked by relevance, their summaries, and a layer of analysis.
  • Database: we set up a personalised database that will be filled month after month with the information gathered on the companies identified for the watch.
  • Workshops: twice a year with the client’s innovation team and other “innovation curious” team members, we present an overview of the evolutions, key trends and a dashboard of the topics followed by the watch.

Results:

  • A clear, regular and evolutive tool to follow what is happening in terms of innovation on key topics.
  • A forum (through the workshops) to discuss innovation trends and new opportunities.

Use case: opportunity screening for an ingredient company

What we did:

  • Kick-off to define the perimeter of the ecosystem studied.
  • Mapping of the different trends shaping the innovation ecosystem of the client.
  • Analysis of the trends on DigitalFoodLab’s trend curve and other relevant frameworks.
  • Workshop to discuss DigitalFoodLab’s recommendations on key trends to prioritise

Results:

  • Shared view of the innovation ecosystem for the client with a view of the trends to prioritize.
  • Clear document (personalised trend curve) that can be easily shared internaly to explain the company’s innovation choices and which can be then updated each year.

Use case: scouting for an agriculture coop

What we did:

  • Kick-off to define the perimeter of the client, the goals of the scouting (partnerships) and the criteria on which startups should be evaluated.
  • Set-up scouting: we selected the first batch of 20+ key startups following the criteria of the client.
  • On-going scouting: then we set up a quarterly scouting of about ten startups.
  • For each scouted startup, we created an ID card with key information such as the business and technological maturity, funding, and corporate partnerships. We also added an explanation of why we selected this startup.

Results:

  • An ongoing and evolutive scouting are matching the client's criteria and its capabilities in terms of deal flow.

Use case: working on an acquisition process for a CPG company

What we did:

  • Kick-off to define what the client is seeking, notably in terms of maturity.
  • Workshop with the client based on a mapping of the different innovation ecosystems adjacent to its activities to select some priorities and discuss inspiring examples of startup acquisition stories.
  • Identification of 20+ targets.
  • Workshop to select the most relevant to engage with.
  • DigitalFoodLab worked as a sparing partner during the acquisition process, notably to help design how the acquired startup could be integrated into the overall company’s strategy.

Results:

  • Different results from traditional M&A processes with a focus on the client’s innovation strategy.
  • Identification of a good match for an acquisition.

Use case: market due diligence on sugar alternatives

What we did:

  • Kick-off with the client to discuss its interest on this category, its expectations and existing level of information (notably on the target company).
  • Mapping of the ecosystem to analyse the different existing alternatives and technologies to compare them.
  • Interview (calls) with relevant startups made by our internal biotechnology expert.
  • Recommendation on whether to invest or not.

Results:

  • Clear view of the ecosystem and of the reasons to believe (or not) in each sub-category.
  • Enforceable recommendations based on facts and expertise.