Nous avons récemment publié notre rapport sur la FoodTech en Europe que vous pouvez télécharger ici (et réalisé un webinar dont vous pouvez regarder le replay ici).
En résumé, comme l’indique ce graphique, les investissements se sont stabilisés en 2024 en Europe, comme dans le reste du monde.
Ces 4,1 milliards d’euros, en recul de seulement 2 % par rapport à 2023, représentent une assez bonne nouvelle. En effet, ce niveau, bien qu’inférieur à celui de 2021, place l’Europe parmi les zones qui « comptent » pour la FoodTech mondiale, alors que les investissements mondiaux ont reculé jusqu’à des niveaux proches de ceux de 2015.
Au delà, on peut retenir :
1 – Les investissements baissent très sensiblement en France (-42%) alors qu’ils augmentent d’autant en Allemagne.
2 – Les montants investis dans la livraison repartent à la hausse, laissant donc moins de place à l’AgTech et la Food Science.
3 – On remarque un déclin notable du nombre de “deals”, notamment en early-stage: moins d’investissement dans de jeunes startups aujourd’hui veut aussi dire moins d’innovation qui portera ses fruits à long-terme.
Le condensé de la FoodTech en avril et mai
🇯🇵 La FoodTech japonaise en croissance
Nous avons manqué la newsletter du mois dernier car nous étions au Japon pour rencontrer des clients. Ces échanges avec les leaders de l’industrie agro-alimentaire et les startups locales nous ont permis de voir un écosystème d’innovation en pleine émergence. Après quelques années difficiles, les investissements reparent à la hausse et surtout on assiste à la combinaison de :
- l’émergence de startups sur toutes les thématiques clefs pour l’avenir de la chaine de valeur agroaliemenltaire, notamment en agriculture et sur les nouveaux ingrédients.
- des grands groupes japonais qui investissent ou font des partenariats avec des startups internationales de façon beaucoup plus active qu’il y a quelques années.
🍔 L’Europe leader des protéines alternatives ?
S’il y a bien une phrase que je ne m’attendais pas à écrire, c’est celle-ci, et pourtant il semble bien que l’Europe ait été et soit devenue leader sur les protéines alternatives en 2024. S’il l’on regarde l’évolution des investissements (en chute libre à l’échelle mondiale) et leur évolution en Europe (hausse modérée), il apparait que le vieux continent représente près de 50% du financement sur le sujet.
Nous en avons profité pour faire une carte des principaux écosystèmes avec leurs startups “iconiques”.
L’Agri-FoodTech française toujours en très mauvais état avec seulement 13M€ levés en avril et mai
🇫🇷 💊 Novoma, une startup de compléments alimentaires, a été rachetée par Kresk, spécialiste des cosmétiques. Novoma faisait partie de notre classement French Foodtech Top 30, consultez le reste de la liste pour voir quels sont les autres top startup en France!
🇫🇷 🥩 Umiami, startup spécialisée dans les whole cuts, ces alternatives végétales à des pièces entières de viande tels des filets de poulet, voit son fondateur quitter la direction en raison de difficultés financières et de retards dans l’augmentation des capacités de production.
🇫🇷 🐛 Ÿnsect, startup au bord de la faillite, a levé un tour de table relais de 10 millions d’euros alors qu’elle recherche des financements supplémentaires ou un repreneur pour valoriser ses actifs.
🇫🇷 🧬 Bel, le groupe fromager, élargit son partenariat avec Standing Ovation. La startup française, qui utilise la fermentation de précision pour créer des caséines, va utiliser un sous-produit de la fabrication du fromage de Bel comme matière première.
🇫🇷 🍅 Beyond Green a levé 1,5 million d’euros pour ses marques accompagnant les agriculteurs dans leur transition vers l’agriculture biologique.
🇫🇷 🍬 Yacon&Co, startup française, a levé 1,5 million d’euros pour son alternative au sucre, exploitant le pouvoir sucrant du yacon, un légume-racine originaire d’Amérique du Sud.
La Food au delà de la FoodTech
🇫🇷 🥩 Les Français mangent-ils vraiment moins de viande ? La consommation de viande en France a légèrement diminué en 2023, avec une baisse de 1,7 %. Cette réduction est principalement attribuée à des facteurs économiques, notamment la hausse des prix, plutôt qu’à des préoccupations environnementales.
🇫🇷 🍎 Les Français ne consomment pas assez de fruits et légumes: seuls 24 % des femmes et 18 % des hommes en France atteignent l’objectif de 5 fruits et légumes par jour (et cela est encore plus vrai chez les jeunes adultes).
📉 👶 La France connaît une baisse de la natalité et rejoint nombre de pays développés en allant vers un scenario de déclin démographique. Avec 71 % des foyers français composés d’une ou deux personnes, cela impose des évolutions aux acteurs de la grande consommation.
🇺🇸 ⚖️ WeightWatchers, emblème historique de la perte de poids, déclare faillite. S’il fallait une preuve tangible de l’impact massif des traitements GLP-1, voici un exemple marquant. Les entreprises de l’agroalimentaire doivent impérativement et rapidement s’adapter !
🇨🇭 🧃 Nestlé lance une boisson protéinée ciblant les utilisateurs de médicaments GLP-1 pour la perte de poids comme Ozempic et Wegovy.
Top 5 des infos innovation hors France
🇺🇸 🧬 Nourish, une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de santé, lève 70 millions de dollars et devient une nouvelle licorne. Elle développe un service de nutrition personnalisée propulsé par l’IA, destiné à la prévention des maladies chroniques. Les plateformes en ligne reliant consommateurs et diététiciens connaissent actuellement une forte croissance dans l’écosystème AgriFoodTech, portée par l’engouement autour des médicaments GLP-1. Un signe que la personnalisation alimentaire pourrait redevenir un sujet d’actualité.
🇮🇸 🐟 First Water, entreprise islandaise, lève 39 millions d’euros pour étendre ses fermes terrestres de saumon. L’aquaculture terrestre est devenue l’un des piliers de l’AgriFoodTech européen en un an seulement, attirant des centaines de millions d’euros d’investissements.
🇺🇸 🍽️ Wonder, plateforme américaine de livraison de repas, lève 600 millions de dollars sur une valorisation de 7 milliards de dollars afin d’élargir sa « super-app ». Cette levée intervient peu après un financement similaire, utilisé pour acquérir Grubhub (plateforme de livraison de restaurants).
🇮🇸 🐟 Laxey, entreprise islandaise, lève 130 millions de dollars afin d’accroître ses infrastructures terrestres d’élevage de saumon. L’aquaculture terrestre est l’un des segments les plus dynamiques du secteur AgriFoodTech, notamment en Europe.
🇺🇸 🌱 Meati, startup américaine spécialisée dans la fermentation de biomasse, obtient un financement relais après avoir frôlé l’effondrement. L’entreprise, qui avait levé 100 millions de dollars l’année dernière (pour un total de 365 millions), envisage maintenant de vendre ses actifs pour… seulement 4 millions.
